دو خواهر و برادر هنگام ملاقات با عمه عجیب و غریب خود، به شکار موجودی شبیه به پاگنده به نام «هودوی نالان» می‌روند و در جنگل با هیولاهای دیگری روبرو می‌شوند که حتی نمی‌دانستند به دنبالشان هستند.

امیل آپارات‌چی خجالتی و رائول مخترع پرهیجان در پی به دام انداختن هیولایی هستند که شهروندان را به وحشت انداخته است. لوسیل ستاره مهربان کاباره و یک دانشمند عجیب و غریب و میمون عصبانی او در این ماموریت آن‌ها را همراهی می‌کنند و ...